Lær-guide
Sådan opretter du et projekt
Et projekt holder fakturerbart arbejde forbundet til den rigtige kunde og faktureringsmodel, før arbejdet går videre til gennemgange og fakturaer.
Trin
Opret projektet, før du logger arbejde.
Projects
Set up client work with the right billing model before logging entries.
Projects keep work entries, reviews, and invoices connected to one client.
Project | Client | Billing | Rate | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
Website redesign | Northstar Studio | Hourly | Development | Active | |
Launch package | Brightline Labs | Fixed fee | Project total | Active | |
Monthly support | Aster Creative | Hourly | Strategy | Active |
Step 1 of 7
Åbn Projekter
Åbn Projekter fra dashboardets sidemenu, når du skal oprette arbejde under en bestemt kunde og faktureringsmodel.
Klar til at bruge Otterflow med dine egne kunder?
Opret dit eget arbejdsområde og brug Otterflow med dine kunder, arbejdslogs, gennemgange og fakturaer.
Detaljeret guide
Opret et projekt i Otterflow, trin for trin
Denne tekstversion forklarer, hvordan projekter forbinder kunder, faktureringstype, timepriser, arbejdsposter, gennemgange og fakturaer.
Trin 1
Åbn projektområdet
Åbn Projekter fra dashboardets sidemenu. På denne side bliver projekter listet, søgt frem, oprettet, åbnet, arkiveret og administreret. Et projekt bør findes, før du begynder at logge arbejde for en kunde.
Trin 2
Start et nyt projekt
Vælg Nyt projekt for at åbne projektformularen. Et projekt hører til én kunde, så kunden skal findes, før projektet kan gemmes. Den forbindelse er det, der holder senere arbejdsposter, gennemgange og fakturaer knyttet til den rigtige virksomhed.
Trin 3
Vælg kunde- og valutakonteksten
Vælg den kunde, der ejer projektet. Den valgte kundes valuta styrer, hvilke timepriser der kan bruges på projektet. Hvis kunden fx faktureres i EUR, tillader Otterflow kun timepriser i samme valuta, så faktureringen forbliver konsistent på tværs af arbejdsposter, gennemgange og fakturaer.
Trin 4
Navngiv projektet
Giv projektet et tydeligt navn, der giver mening, når du vælger det i arbejdslogs, gennemgangsbyggere og rapportvisninger. Projektnavnet er en del af din driftsstruktur, så brug noget, der er specifikt nok til at skelne det fra andet arbejde for samme kunde.
Trin 5
Vælg time- eller fastprisfakturering
Vælg faktureringstypen. Timeprojekter bruger registrerede timer og en matchende timepris til at beregne den fakturerbare værdi. Fastprisprojekter bruger et aftalt projektbeløb i stedet for en timepris, så fastprisprojekter kræver et fastprisbeløb og bruger ikke en standardtimepris.
Trin 6
Angiv standardfaktureringsoplysninger
For timeprojekter skal du vælge den standardtimepris, der skal bruges, når der logges arbejde. Kun timepriser i den valgte kundes valuta er tilgængelige. For fastprisprojekter skal du indtaste det aftalte fastprisbeløb og en valgfri betegnelse, så fastprisarbejdet kan genkendes senere.
Trin 7
Tilføj privat projektkontekst
Tilføj en intern note, hvis du har brug for privat kontekst om omfang, aftale eller faktureringsregler. Interne noter hjælper dig med at huske projektdetaljer, men de er ikke tænkt som kundevendt gennemgangs- eller fakturatekst.
Trin 8
Gem og administrér projektet
Gem formularen for at oprette projektet og vende tilbage til projektområdet. Et projekt kan kun fjernes, når det ikke har aktive arbejdsposter. Hvis der allerede er logget arbejde, og du ikke længere vil have projektet til at fremstå aktivt, kan du arkivere projektet i stedet, så den historiske arbejdsgang forbliver intakt.