Lær-guide
Sådan opretter du en gennemgang
En gennemgang giver kunden et tydeligt godkendelsestrin, før det godkendte arbejde bliver til en faktura.
Trin
Byg en gennemgang ud fra kvalificeret arbejde.
Reviews
Create client review drafts by period and prepare them for approval.
Client | Period | Total | Status | |
|---|---|---|---|---|
Northstar Studio | June 2026 | $2,420.00 | Sent for review | |
Brightline Labs | May 2026 | $1,680.00 | Approved | |
Aster Creative | May 2026 | $960.00 | Draft |
Step 1 of 6
Åbn Gennemgange
Åbn Gennemgange, når du skal samle fakturerbart arbejde i en kundevendt gennemgangskladde.
Klar til at bruge Otterflow med dine egne kunder?
Opret dit eget arbejdsområde og brug Otterflow med dine kunder, arbejdslogs, gennemgange og fakturaer.
Detaljeret guide
Opret en gennemgang i Otterflow, trin for trin
Denne tekstversion forklarer, hvordan en gennemgang gør kvalificeret arbejde til et kundegodkendelsestrin før fakturering.
Trin 1
Åbn gennemgangsområdet
Åbn Gennemgange fra dashboardets sidemenu. Gennemgange er godkendelseslaget mellem arbejdsloggen og faktureringen, så det er her, du samler kvalificeret fakturerbart arbejde i en kundevendt kladde.
Trin 2
Start en gennemgangskladde
Vælg Opret gennemgang for at åbne gennemgangsbyggeren. Byggeren viser arbejde, der er kvalificeret til gennemgang, fx fakturerbare arbejdsposter, fastprisposter og udgifter, der ikke allerede er gået videre i en anden aktiv gennemgangs- eller faktureringsproces.
Trin 3
Filtrér til én kunde
Vælg én kunde til gennemgangen. En gennemgang skal repræsentere én kundes godkendelsesbeslutning, så kladden kan kun genereres rent, når det medtagne arbejde hører til samme kunde.
Trin 4
Vælg gennemgangsperioden
Vælg gennemgangsperioden. Perioden afgør, hvilke daterede arbejdsposter og udgifter der kan komme med i gennemgangen. Brug en månedlig, kvartalsvis eller tilpasset periode, der matcher den måde, du kommunikerer arbejde til kunden på.
Trin 5
Vælg faktureringsomfanget
Brug faktureringstypefilteret, når gennemgangen kun skal omfatte timearbejde, fastprisposter, udgifter eller en kombination. Det hjælper dig med at holde gennemgangen fokuseret, når kunden kun skal godkende en del af det tilgængelige arbejde.
Trin 6
Tjek det medtagne arbejde
Tjek de kvalificerede poster og totaler, før du genererer kladden. Gennemgangsbyggeren er stedet, hvor du bekræfter, at det rigtige arbejde er med, at datoerne giver mening, og at totalen afspejler det arbejde, du vil have kunden til at godkende.
Trin 7
Generér gennemgangskladden
Generér kladden, når byggeren indeholder kvalificeret arbejde for én kunde og en gyldig periode. Kladden kan gennemgås internt før afsendelse, så du stadig kan justere indholdet, før kunden modtager den.
Trin 8
Send gennemgangen til kunden
Send gennemgangen, når kundens gennemgangskontakt er klar. Kunden skal have en gennemgangsmodtagers navn og e-mail på kundeposten, før gennemgangen kan sendes. Kunden kan derefter godkende gennemgangen eller bede om ændringer fra den delte gennemgangsside.
Trin 9
Brug godkendelsesresultatet
Når kunden godkender gennemgangen, bliver det godkendte arbejde klar til fakturering. Hvis kunden beder om ændringer, skal du opdatere gennemgangen i Otterflow, så den delte gennemgangsside afspejler det seneste arbejde.