Lær-guide
Sådan sender du en faktura
Fakturaer gør godkendt arbejde til et kundeklart faktureringsdokument og bevarer samtidig de gennemgangsdetaljer, kunden allerede har accepteret.
Trin
Send fakturaen ud fra godkendt arbejde.
Review detail
Approved work is ready to become an invoice.
Client
Acme Studio
June 2026
$1,260.00
$180.00
$1,440.00
Invoice
Generate a draft invoice from this approved review.
Step 1 of 6
Åbn den godkendte gennemgang
Åbn den godkendte gennemgang, der skal blive til en faktura. Godkendte gennemgange holder arbejdet og totalerne afstemt med det, kunden accepterede.
Klar til at bruge Otterflow med dine egne kunder?
Opret dit eget arbejdsområde og brug Otterflow med dine kunder, arbejdslogs, gennemgange og fakturaer.
Detaljeret guide
Send en faktura i Otterflow, trin for trin
Denne tekstversion forklarer, hvordan en godkendt gennemgang bliver til en fakturakladde og derefter en sendt faktura, der kan følges til betaling.
Trin 1
Start med en godkendt gennemgang
Start fra en gennemgang, kunden har godkendt. Otterflow genererer fakturaer ud fra godkendt arbejde, så fakturaen forbliver afstemt med de detaljer, kunden allerede har accepteret.
Trin 2
Generér fakturakladden
Brug fakturapanelet på den godkendte gennemgang til at generere en fakturakladde. Kladden er baseret på de godkendte gennemgangslinjer, kundeoplysninger, virksomhedsoplysninger, valuta, moms og de faktureringsindstillinger, der er tilgængelige i det øjeblik.
Trin 3
Tjek felterne i fakturakladden
Åbn fakturakladden og tjek fakturanummer, fakturadato, forfaldsdato, valuta, momshåndtering, og om gennemgangs-PDF'en skal vedhæftes. Fakturakladder kan stadig gennemgås og justeres, før de sendes.
Trin 4
Udfyld faktureringsoplysninger
Udfyld manglende virksomheds- og kundefaktureringsoplysninger, før du sender. Dine virksomhedsoplysninger vises som afsender, og kundens faktureringskontakt, faktureringsmail, adresse, land og betalingsbetingelser styrer, hvordan fakturaen adresseres og leveres.
Trin 5
Bekræft betalingsbetingelser og forfaldsdato
Brug kundens betalingsbetingelser til at beregne fakturaens forfaldsdato. Hvis kunden har 14 eller 30 dages betalingsfrist, kan Otterflow anvende den frist i faktureringstrinnet, så forfaldsdatoen stemmer overens med kundeaftalen.
Trin 6
Se fakturadokumentet
Se fakturadokumentet, før du sender. Forhåndsvisningen lader dig inspicere det kundevendte fakturalayout, detaljer om godkendt arbejde, totaler, momsbehandling, betalingsoplysninger og et eventuelt vedhæftet gennemgangsdokument.
Trin 7
Download PDF'en efter behov
Download PDF'en, når du har brug for en lokal kopi eller vil se filen uden for browseren. Det er nyttigt, før du sender den første faktura til en kunde, eller når du vil gemme en separat kopi.
Trin 8
Send fakturaen
Send fakturaen, når kladden er komplet. Otterflow e-mailer faktura-PDF'en til kundens faktureringsmail og markerer fakturaen som sendt. Efter afsendelse går fakturaen videre til betalingsopfølgning i stedet for at forblive en redigerbar kladde.
Trin 9
Følg betalingsstatus
Følg fakturaen, efter den er sendt. Sendte fakturaer står som udestående, indtil de markeres som betalt. Hvis en sendt faktura overskrider forfaldsdatoen, vises den som et opfølgningspunkt, så du kan holde betalingsopfølgningen synlig.