Otterflow kan nu integreres med Billy

At få kundens godkendelse før fakturering gør hele betalingsprocessen langt klarere.

Arbejdet er blevet gennemgået.
Kunden ved, hvad der er inkluderet.
Beløbet er blevet godkendt.

Men der mangler stadig ét praktisk trin.

Fakturaen skal ind i dit regnskabssystem.

Uden en integration betyder det som regel, at oplysningerne skal kopieres fra ét sted til et andet. Arbejdet er måske allerede organiseret og godkendt, men kunden, fakturalinjerne, beløbene og datoerne skal stadig oprettes manuelt igen.

Den ekstra overlevering tager tid.

Og hver gang de samme oplysninger bliver indtastet to gange, er der endnu en mulighed for, at noget går galt.

Derfor kan Otterflow nu integreres direkte med Billy.

Fra godkendt arbejde til Billy

Billy-integrationen forbinder kundegodkendelsen i Otterflow med det regnskabssystem, hvor du administrerer og sender dine fakturaer.

Arbejdsforløbet ser nu sådan ud:

1. Opret din kunde og dit projekt i Otterflow
2. Registrér dine timer og dit øvrige fakturerbare arbejde
3. Gør arbejdet til en klar kundegodkendelse
4. Send godkendelsen, og få kundens accept

Herfra tager Otterflow automatisk over.

Så snart kunden godkender arbejdet, oprettes fakturaen i Otterflow, og en tilsvarende fakturakladde oprettes direkte i Billy.

Du skal ikke oprette fakturaen igen.
Du skal ikke kopiere fakturalinjerne.
Du skal ikke starte endnu et manuelt trin.

Det godkendte arbejde bliver ganske enkelt til en faktura i begge systemer, klar til at blive sendt og administreret fra Billy.

Billy forbliver dit regnskabssystem

Otterflow forsøger ikke at erstatte Billy.

De to produkter har hver sin opgave.

Otterflow håndterer arbejdsloggen, kundegodkendelsen og vejen frem mod fakturering.

Billy forbliver hjemstedet for den officielle regnskabsfaktura. Det er her, du sender og administrerer den og håndterer den tilhørende bogføring.

Integrationen forbinder ganske enkelt de to sider.

Når Billy tildeler fakturaen et nummer, eller fakturaens status ændrer sig, bliver oplysningerne spejlet i Otterflow. Når fakturaen registreres som betalt i Billy, kan du også se den opdaterede status i Otterflow.

På den måde kan du følge hele kundeforløbet uden at skulle holde styr på to separate versioner af den samme faktura.

Mindre kopiering og færre fejl

Det lyder måske ikke som en stor opgave at kopiere en faktura manuelt.

Men det er endnu en ting, du skal huske.

Du skal vælge den rigtige kunde.
Kopiere de rigtige fakturalinjer.
Tjekke beløbene.
Tjekke datoerne.
Og sikre dig, at fakturaen stemmer overens med det arbejde, kunden godkendte.

Billy-integrationen fjerner det gentagne arbejde.

Fakturaen oprettes automatisk ud fra oplysninger, der allerede er blevet forberedt og gennemgået i Otterflow. Det fjerner den manuelle overlevering, sparer tid og mindsker risikoen for at sende en faktura, der ikke stemmer overens med det godkendte arbejde.

Det skaber også en renere forbindelse mellem samtalen med kunden og regnskabet.

Kunden godkender én klar gennemgang.

Billy modtager den tilsvarende fakturakladde.

Og du kan gå videre uden at kopiere det hele igen.

Enkel at forbinde

Opsætningen er med vilje enkel.

Du opretter en API-nøgle i Billy, indsætter den i Otterflow og forbinder de to systemer.

Integrationen koster ikke ekstra. Billy-integrationen er inkluderet i dit Otterflow-abonnement.

Denne artikel er ikke tænkt som en teknisk opsætningsvejledning. En særskilt guide kommer til at gennemgå forbindelsen trin for trin.

Du kan også besøge Otterflows side om integrationer for at se, hvordan Billy passer ind i det samlede arbejdsforløb.

Ét flow fra arbejde til regnskab

Otterflow blev bygget omkring én fokuseret idé:

kunden bør godkende arbejdet, før fakturaen bliver sendt.

Billy-integrationen tager det arbejdsforløb ét nyttigt skridt videre.

Du registrerer arbejdet.
Kunden gennemgår og godkender det.
Fakturaen oprettes automatisk i både Otterflow og Billy.
Du sender den fra dit regnskabssystem.
Og statussen forbliver forbundet, mens fakturaen bevæger sig frem mod betaling.

Ingen dobbelt oprettelse af fakturaen.

Ingen unødvendig kopiering.

Ingen separat betaling for integrationen.

Bare en renere overlevering fra færdigt arbejde til kundegodkendelse, fakturering og regnskab.